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Adeunis Lists on Euronext Growth

23rd October 2017

Sector: Technology

Adeunis IPO

Ash (Ashish) Puri

Crolles, le 11 octobre 2017

ADEUNIS ENTRE EN BOURSE SUR LE MARCHÉ EURONEXT GROWTH

  • Augmentation de capital de 7,4 M€
  • Prix de l’action fixé à 10,11 €
  • Premier jour de cotation : 16 octobre 2017

ADEUNIS, spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels, annonce la réalisation de son introduction en Bourse et l’inscription prochaine aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013284627 – ALARF).

La demande globale s’est élevée à 736 757 titres, dont 55 % pour le placement global et 45 % pour l’offre à prix ouvert.

Le conseil d’administration d’ADEUNIS, réuni ce jour, a fixé le prix d’introduction à 10,11 € par action et décidé de servir la demande à 100%.

Au total, l’émission représente une augmentation de capital d’un montant d’environ 7 449 K€. A l’issue de l’opération, le capital d’ADEUNIS est désormais composé de 2 182 960 actions, ce qui représente une valorisation de 22,1 M€ sur la base du prix d’introduction en Bourse. Le flottant représente 29% du capital de la Société.

Pascal SAGUIN, Directeur général d’ADEUNIS, déclare : « Nous tenons à remercier vivement les investisseurs institutionnels et individuels qui nous ont fait confiance à l’occasion de cette introduction en Bourse. Nous remercions également nos actionnaires historiques qui nous ont renouvelé leur soutien, partageant pleinement notre stratégie de développement ambitieuse. Avec cette levée de fonds, nous allons accélérer notre déploiement en Europe et aux États-Unis et accélerer notre croissance sur les marchés de l’IoT industriel et de l’audio professionnel »

Un contrat de liquidité d’un montant de 200 000 € sera mis en œuvre avec CM-CIC Market Solutions dès l’ouverture des négociations le lundi 16 octobre 2017.

REDUCTION ISF / IR

L’augmentation de capital d’ADEUNIS satisfait aux conditions d’éligibilité à la réduction d’impôt sur le revenu (IR) et à la réduction d’impôt sur la fortune (ISF) du dispositif fiscal de la loi dite TEPA s’agissant de souscriptions au capital d’une PME. Les souscripteurs personnes physiques pourront, le cas échéant, faire la demande de l’attestation fiscale auprès de la société, qui la leur délivrera jusqu’à atteinte du plafond légal applicable.

 

Les demandes d’état individuel seront traitées par ordre d’arrivée, selon la règle du premier arrivé, premier servi. Dès lors que le plafond applicable sera atteint, la société ne délivrera plus d’attestation fiscale.

La société rappelle que la réduction IR et ISF est également soumise au respect de certaines conditions par le souscripteur, si bien qu’il appartient à chaque souscripteur de vérifier que les critères d’éligibilité à ces dispositifs fiscaux s’appliquent à sa situation personnelle. Par ailleurs, les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction IR ou ISF ne peuvent pas figurer dans un PEA ou un PEA-PME.

Répartition du capital à l’issue de l’opération

Actionnaires Après émission des actions nouvelles
Nombre d’actions % du capital et des droits de vote
Capital Export 693 345 31,76%
TempoCap 529 588 24,26%
A Plus Finance 265 158 12,15%
Total Investisseurs Financiers 1 488 091 68,17%
HV Investissement 52 495 2,40%
Hervé Vincent 1 230 0,06%
Total Fondateurs 53 725 2,46%
Muriel Bethoux 2 890 0,13%
Pascal Saguin 2 890 0,13%
Total Dirigeants mandataires sociaux 5 780 0,26%
Autres 10 0,00%
Public 635 354 29,11%
Total 2 182 960 100,00%

Intermédiaires financiers et conseils

Listing sponsor : Sponsor Finance

Chef de file et Teneur de livre : CM-CIC Market Solutions

Commissaires aux comptes : BDO, Deloitte

Juridique : Fidal

Communication financière : Actus

Codes d’identification des titres

  • Libellé : ADEUNIS
  • Marché : Euronext Growth Paris
  • Mnémonique : FR0013284627
  • Code ISIN : ALARF

Prix de l’offre

Le prix de l’offre à prix ouvert du placement global est fixé à 10,11 € par action.

Taille de l’opération

Au total, l’émission représente une augmentation de capital d’un montant de 7 449 K€.

736 757 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l’offre.

Répartition de l’opération

408 608 actions ont été allouées aux investisseurs institutionnels dans le cadre du placement global (représentant environ 4,1 M€, dont 1,0 M€ de la part d’A Plus Finance et Tempocap conformément aux engagements de souscriptions pris et présentés dans le prospectus) ;

328 149 actions ont été allouées au public dans le cadre de l’offre à prix ouvert (représentant environ 3,3 M€).

Dans le cadre de l’offre à prix ouvert, les fractions d’ordres A1 et A2 seront servies à 100 %.

Calendrier indicatif

Vendredi 13 octobre 2017 Règlement-livraison
Lundi 16 octobre 2017 Début des négociations sur Euronext Growth


Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du Prospectus visé le 25 septembre 2017 sous le numéro I.17-509 par l’Autorité des marchés financiers (AMF), composé du Document de base enregistré le 12 septembre 2017 sous le numéro I.17-065 et de la note d’opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès d’ADEUNIS (283 rue Louis Néel, Parc Technologique Pré Roux, 38920 Crolles), ainsi que sur les sites Internet de la Société (www.adeunis-bourse.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).

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