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Tag: IPO

Oxatis lists on the Euronext stock exchange

23rd April 2018

Sector: Technology

Oxatis, a Saas e-commerce software company, a TempoCap’s portfolio company was announced as a listing on the Euronext Growth stock exchange this Monday, the 23rd of February. Oxatis is the fourth listed company to have participated in Euronext’s TechShare programme, which familiarizes growing businesses with capital markets. More on Oxatis: Created in 2001, the Marseille-based company, Oxatis offers a SaaS technology platform that allows companies to digitalize their business by developing their online merchant site. Thanks to its advanced B2B features, Oxatis enables SMEs to grow their business taking advantage of the full potential of e-commerce. Oxatis is a leader in France and has a direct presence, in the United Kingdom, Spain and Italy. In 2017, the platform had already nearly 7,000 clients which represented over a year €350 million in online orders across over 20 sectors in the B2C and B2B segments. Oxatis is already working toward its goal of becoming a European leader in e-commerce SaaS. On this growing market, an initial target has been set by the managers who are aiming to reach €20 million in revenues by 2020, which amounts to average annual growth of 25-30% in line with the trend observed since 2008 by the company (average annual growth of +29%). This organic growth should be accompanied by increasing margins, with the aim of achieving positive EBITDA in 2020 and, within five years, a double-digit operating margin, as observed for software-editing companies in SaaS mode. Debut on the Euronext Growth: Oxatis (ticker symbol: ALOXA) was listed through the admission to trading and listing of 4,271,536 shares on 24th April 2018, including 1,069,766 new shares after the full exercise of the extension option and before the potential exercise of the over-allotment option. The offering price was set at 11.50 euros per share and the company’s market capitalization on the day of its listing was 49.1 million euros. The total capital raised through the listing of these shares amounted to 12.3 million euros. About the industry: Today, approximately 70% of French consumers engage in online purchases; however, only 13% of SMEs in France sell their products online (Eurostat). In Europe, only 19% of companies have adopted e-commerce within their business. Oxatis enables SMEs that sell to professionals to grow their business on the booming online market. Services include experts who automatically update the business site, adds new features and are always available to answer business questions.The market size for Oxatis is growing fast and the company’s introduction to the stock market will generate opportunities. In 2017 only, the business grew by 31% to 9.6 million euros, 20% of which was realized internationally. After the listing Marc Schillaci, Founder and CEO of Oxatis, stated :

Oxatis’s stock market listing is a source of immense pride for all our employees and partners. It is also, for Marc Heurtaut and myself, the culmination of a long entrepreneurial career. This is the start of a new and even more exciting adventure for Oxatis. I want to thank all the French and international shareholders, institutions and private individuals, who have put their faith in us, backing us at the start of our journey with this successful stock market launch. Our ambition was to expand. Thanks to your support, we now have the resources to make it happen. With the boost to visibility the listing has given us, our European ambitions and our proposed business model, we will now be able to seize new opportunities that will change the Group.”

Source (MondoVisione) Source (Regulatorynews) Source (Euronext)  

Boku announces IPO on London’s AIM

20th November 2017

Sector: Technology

Boku Inc, the world's leading independent direct carrier billing company, and a TempoCap portfolio company, had its shares admitted to the AIM Market of the London Stock Exchange on Monday, entering with a market capitalisation of £125 million. The Placing raised £45 million and consisted of (i) a placing of 25,423,728 million new Shares, to raise gross proceeds of £15 million for the Company; and (ii) the placing of 50,847,458 million existing Shares, to raise gross proceeds of £30 million for selling shareholders, all at a placing price of 59 pence per share. The Placing, which was significantly oversubscribed, saw strong demand from a wide range of institutional investors. The £15 million proceeds, before expenses, from the issue of new Shares will be used by the Company for working capital purposes and investment in growth opportunities, including new product development. "The AIM admission today is a significant milestone for Boku and strongly positions the company to accelerate its growth plans. We are delighted with the backing shown by a wide number of quality institutional investors and thank them for their support," said Chief Executive Jon Prideaux. "Boku is very well positioned in the direct carrier billing market, and there are significant opportunities for growth which we intend to capitalise on. We very much look forward to life as a public company and to updating the market on our continued progress in the months and years ahead," he added. Earlier this month, Boku said it was seeking a London listing to simplify its capital structure and provide access to new sources of funds, which will be used to strengthen its new product development capabilities and optimise its working capital position for the long-term benefit of the business and its customers. Headquartered in San Francisco, California, US, Boku is a provider of direct carrier billing services, which allow consumers to pay for products and services using their mobile phone, with charges going on their phone bill. Boku's platform allows merchants to connect directly to the billing identity and sales systems of mobile network operators to properly monitor their user base. Products bought and sold through this platform include streamed music, mobile applications, and games. Boku mainly operates in the UK, US, Germany and India.

Adeunis Lists on Euronext Growth

23rd October 2017

Sector: Technology

  • Augmentation de capital de 7,4 M€
  • Prix de l’action fixé à 10,11 €
  • Premier jour de cotation : 16 octobre 2017
ADEUNIS, spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels, annonce la réalisation de son introduction en Bourse et l’inscription prochaine aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013284627 - ALARF). La demande globale s’est élevée à 736 757 titres, dont 55 % pour le placement global et 45 % pour l’offre à prix ouvert. Le conseil d’administration d’ADEUNIS, réuni ce jour, a fixé le prix d’introduction à 10,11 € par action et décidé de servir la demande à 100%. Au total, l'émission représente une augmentation de capital d’un montant d’environ 7 449 K€. A l’issue de l’opération, le capital d’ADEUNIS est désormais composé de 2 182 960 actions, ce qui représente une valorisation de 22,1 M€ sur la base du prix d’introduction en Bourse. Le flottant représente 29% du capital de la Société. Pascal SAGUIN, Directeur général d’ADEUNIS, déclare : « Nous tenons à remercier vivement les investisseurs institutionnels et individuels qui nous ont fait confiance à l’occasion de cette introduction en Bourse. Nous remercions également nos actionnaires historiques qui nous ont renouvelé leur soutien, partageant pleinement notre stratégie de développement ambitieuse. Avec cette levée de fonds, nous allons accélérer notre déploiement en Europe et aux États-Unis et accélerer notre croissance sur les marchés de l’IoT industriel et de l’audio professionnel » Un contrat de liquidité d’un montant de 200 000 € sera mis en œuvre avec CM-CIC Market Solutions dès l’ouverture des négociations le lundi 16 octobre 2017. REDUCTION ISF / IR L’augmentation de capital d’ADEUNIS satisfait aux conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt sur le revenu (IR) et à la réduction d’impôt sur la fortune (ISF) du dispositif fiscal de la loi dite TEPA s’agissant de souscriptions au capital d'une PME. Les souscripteurs personnes physiques pourront, le cas échéant, faire la demande de l’attestation fiscale auprès de la société, qui la leur délivrera jusqu’à atteinte du plafond légal applicable.   Les demandes d’état individuel seront traitées par ordre d’arrivée, selon la règle du premier arrivé, premier servi. Dès lors que le plafond applicable sera atteint, la société ne délivrera plus d’attestation fiscale. La société rappelle que la réduction IR et ISF est également soumise au respect de certaines conditions par le souscripteur, si bien qu'il appartient à chaque souscripteur de vérifier que les critères d'éligibilité à ces dispositifs fiscaux s'appliquent à sa situation personnelle. Par ailleurs, les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction IR ou ISF ne peuvent pas figurer dans un PEA ou un PEA-PME. Répartition du capital à l’issue de l’opération
Actionnaires Après émission des actions nouvelles
Nombre d’actions % du capital et des droits de vote
Capital Export 693 345 31,76%
TempoCap 529 588 24,26%
A Plus Finance 265 158 12,15%
Total Investisseurs Financiers 1 488 091 68,17%
HV Investissement 52 495 2,40%
Hervé Vincent 1 230 0,06%
Total Fondateurs 53 725 2,46%
Muriel Bethoux 2 890 0,13%
Pascal Saguin 2 890 0,13%
Total Dirigeants mandataires sociaux 5 780 0,26%
Autres 10 0,00%
Public 635 354 29,11%
Total 2 182 960 100,00%
Intermédiaires financiers et conseils Listing sponsor : Sponsor Finance Chef de file et Teneur de livre : CM-CIC Market Solutions Commissaires aux comptes : BDO, Deloitte Juridique : Fidal Communication financière : Actus Codes d’identification des titres
  • Libellé : ADEUNIS
  • Marché : Euronext Growth Paris
  • Mnémonique : FR0013284627
  • Code ISIN : ALARF
Prix de l’offre Le prix de l’offre à prix ouvert du placement global est fixé à 10,11 € par action. Taille de l’opération Au total, l'émission représente une augmentation de capital d’un montant de 7 449 K€. 736 757 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l’offre. Répartition de l’opération 408 608 actions ont été allouées aux investisseurs institutionnels dans le cadre du placement global (représentant environ 4,1 M€, dont 1,0 M€ de la part d’A Plus Finance et Tempocap conformément aux engagements de souscriptions pris et présentés dans le prospectus) ; 328 149 actions ont été allouées au public dans le cadre de l’offre à prix ouvert (représentant environ 3,3 M€). Dans le cadre de l’offre à prix ouvert, les fractions d’ordres A1 et A2 seront servies à 100 %. Calendrier indicatif
Vendredi 13 octobre 2017 Règlement-livraison
Lundi 16 octobre 2017 Début des négociations sur Euronext Growth
Mise à disposition du prospectus Des exemplaires du Prospectus visé le 25 septembre 2017 sous le numéro I.17-509 par l'Autorité des marchés financiers (AMF), composé du Document de base enregistré le 12 septembre 2017 sous le numéro I.17-065 et de la note d’opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès d’ADEUNIS (283 rue Louis Néel, Parc Technologique Pré Roux, 38920 Crolles), ainsi que sur les sites Internet de la Société (www.adeunis-bourse.com) et de l’AMF (www.amf-france.org). Source